
1月6日,商务部发出通知,停止向日本出口稀土,尤其是镝和铽这类材料,这些不是普通金属,而是制造雷达、导弹和特种合金必需的核心原料,同一天还限制军民两用物资的出口,第二天又补充措施,开始调查日本进口的一种叫做“二氯二氢硅”的气体,指出其价格压得太低,已经严重冲击了国内厂家的生存。

这个东西听起来冷门,其实很关键,芯片生产需要用它来镀膜,纯度得做到99.9999%以上,过去全球市场基本被日本几家大公司垄断,比如信越化学、东京应化这些,我们国内的8寸晶圆厂以前全靠进口,但从2023年开始,国内几家企业如金宏气体、中国科技,已经可以小批量生产同样纯度的产品了,并且正在中芯国际、华虹这类大型工厂里进行试用。

日本这几年对华出口量增加得很快,差不多涨了两倍,但价格却往下掉了三成多,这不是他们主动让利,而是在用便宜货抢占市场,这边刚在技术上有所突破,那边就马上降价,搞得企业不敢扩大生产,也不敢投入资金,唐山三孚、江苏南大光电这些公司早就憋了一肚子火,多次公开表示,自己刚有点起色,就被打回原形。

这次中国没有直接停止供应,而是按照世界贸易组织的流程来办,先立案展开调查,给出一段缓冲时间大约一年半,表面上是在查倾销问题,实际上是想让日本方面坐下来谈合作,要么合资建立工厂,要么授权技术,要么帮助完成本地认证,这跟过去处理光刻胶和氟化氢的情况非常相似,同时稀土出口也严格控制,连从东南亚转口都不允许,只要是涉及中国制造的两用物资,都会被拦住。

很多人没注意到这件事和军事有关联,日本F-15J战斗机要升级,12式导弹和未来的无人潜航器都得用上中国的镝和铽这些材料,如果中国停止供应DCS气体,像富士通、瑞萨这些为防卫省提供芯片的厂家,生产良率就会立刻下降,就连核潜艇用的那种耐辐射芯片也得依赖高纯度DCS气体,现在日本自己的研发计划就被卡在材料这一关上了。

和2010年那次不一样,那时候只是临时限制,日本还能囤货、找替代,现在我们自己有替代品,而且通过了五家主流厂商的测试,政策也不是单打独斗,出口管制加上反倾销再加上市场激励三管齐下,形成闭环,日本半导体虽然占全球17%,但七成市场在中国,我们不怕短期成本涨一点,反正库存撑得住三四个月,他们要真扛不住,那就不是我们先疼,是他们先扛不住。
说实话,我一开始也认为这种事离普通人太远,但仔细一想,芯片、导弹、潜艇这些产品背后都是供应链在较量,我们不再躲避竞争,也不靠情绪喊话,而是用规则、技术和时间逐步取代依赖,这不是报复,是重构,谁先坚持不住,谁就会输。
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